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2019年纺织服装终端市场是喜还是忧?这份调查报告给出答案
文章来源:纺织服装周刊 | 2019-08-12
在中美贸易摩擦的影响下,虽然中国的各项经济数据仍然保持着良好的态势,但已经明显感受到山雨欲来的压迫感。

  来源:中国纺织工业联合会上海办事处

  在中美贸易摩擦的影响下,虽然中国的各项经济数据仍然保持着良好的态势,但已经明显感受到山雨欲来的压迫感。这在各种行业各种市场中已经有明显的反应。对于以外向型为主导的纺织行业来说,反应尤为明显。要素成本的增加和外部环境的恶化使纺织行业难以再依重出口经济,内部消费的提升才是行业发展新的动力。因此,国内终端消费市场的发展趋势,将影响我们行业未来的发展。为了具体了解纺织行业终端的需求情况,中国纺织工业联合会上海办事处每年都会对纺织服装终端市场进行抽样调查。以期通过对终端需求的研究来判断行业运行情况并预测下半年的走势。

  本次调查由中国纺织工业联合会上海办事处、上海纺织品商业行业协会和东华大学合作完成,从五个方面进行,一是对上海世贸商城纺织类楼层出租率进行调查并对个别商家进行走访;二是对上海各大商圈的商城中纺织服装专卖店的经营状况进行调查;三是对上海七浦路服装批发市场的经营状况进行调查;四是对上海南外滩轻纺市场的服装定制市场进行调查;五是对路人等终端消费人群的问卷调查。与往年相比,今年增加了对服装定制市场的调查。此次共调查了上海10个商圈的27个商场中的491个专卖店;七浦路地区9个批发商城的269家商铺;南外滩轻纺市场的60家服装定制商铺;并对1243位消费者进行了问卷调查。

  从此次调查的情况来看,受中美贸易摩擦和中国经济发展瓶颈期的影响,终端消费市场与上一年度调查时的内需回暖相比,出现较大的滑坡。虽然居民的收入在稳步增加,但今年在纺织品服装方面的消费支出有所下降,这从对百货商场和服装批发市场的调查中也得到相应的印证。无论是百货商场、购物中心还是服装批发市场,客流量和销售情况都出现了较为明显的下降。同时,从消费者调查问卷的结果显示,居民在网购服装方面的支出也是下降的。另外,通过对外贸型服装企业的调查来看,服装出口的形势也非常严峻。虽然中美贸易战中,美方对中方加征关税的2500亿输美产品清单中不包括服装,但是受到贸易战将延续的心理预期影响,大量服装出口订单被暂停或转移,导致出口型服装企业陷入困境。下面将调查的具体情况汇报如下:

  第一部分:调查基本情况

  一、世贸商城情况调查

  世贸商城是一个纺织类专业的商贸一体的专业市场,也是纺织类企业对外的常年展示窗口,里面入住着数百家纺织类工贸企业。其中四楼和五楼是服装类专业企业,七楼和九楼是面料类专业企业。常年以来,世贸商城见证了中国纺织加入WTO后出口的高速增长和近年来的快速萎缩。世贸商城的出租率一直随着纺织行业的景气度变化而高低变化着。目前,世贸商城内的商铺绝大部分还是集中在纺织产业链中,所以,世贸商城的出租率和商城内商铺的经营情况还是可以作为纺织行业市场景气度的一个参考指标,从一个侧面反映出纺织企业经营状况的好坏。

  对世贸商城的调查主要是对商城中商铺的走访和对商铺出租率的测算来进行。2015年以来,由于纺织品出口环境的变化和世贸商城业主及经营团队的变化,世贸商城的出租率遭遇了大滑坡。但是随着世贸商城的重新定位,从当初外贸型纺织企业的常年展示厅的定位向纺织服装终端零售转化,商场出租率有所回升。今年的情况与去年相比总体来说基本持平,服装楼层的出租率为88.52%,与去年相比略有下降,面料楼层的出租率为73.4%,与去年相比有所上升。

  分析今年世贸商城出租率的变化,服装楼层出租率的下降和目前内需市场低迷的现状是吻合的。由于世贸商城将服装楼层的定位向终端零售转变,入住的商铺更看重的是客流量,而客流量减少的现实,必然会导致出租率的下降。而面料楼层出租率的上升,则一定程度上是由于引进了一些非纺织面料类的公司入住,拉升了出租率。面料楼层实际的出租情况与去年也是基本持平的。

  调查组通过对世贸商城商铺的走访,了解到以下几方面信息:

  1. 纺织服装行业外贸形势严峻。由于国内人工等要素成本的不断增加,中国纺织产品的成本优势已经丧失。中美贸易摩擦对于出口型纺织服装企业来说更是雪上加霜。现在美国对中国输美产品加征关税的品类已经涉及面料等上游纺织品。虽然还未涉及服装,但受心理预期的影响,服装企业已经深感压力。部分服装工厂下半年已经没有外贸订单,企业经营陷入困境。

  2. 在目前中美贸易摩擦的影响下,并非所有出口型企业都陷入困境,部分早有规划或决策果断的企业还是能接到订单甚至订单饱和的。部分服装企业为保持原有的市场份额,不惜承诺一旦美国对服装加税,由生产厂承担增加的税费,以此来获取订单,随之而来的这风险也会较大。

  3.内贸企业的经营也越来越难。调查组从世贸商城的部分内贸企业处了解到。当初在世贸商城设点主要是作为一个客户看样的窗口,经营的都是内贸批发的大单。可眼下面临着竞争激烈,订单减少的局面,不得已开始小单和零售经营,且经营利润越来越薄,只能维持日常的开销。

  4.世贸商城商铺内的许多商铺都是新入住的,流动性较大。世贸商城毕竟是专业市场而非消费商场,偏低的客流量使以零售为目标的商家难以为继,也从一个侧面反应出现在内需的不足。

  二、各大商场调查情况

  此次调查对“徐家汇”、“中山公园”、“五角场”、“大陆家嘴”、“南京东路”、“淮海路”、“静安寺”、“长寿路”、“大宁”、“西藏路”这10个上海主要商圈的27家商场进行了走访调查,共走访了商场中491家服装品牌专卖店。调查的重点主要放在客流量、销售成交情况、价格情况、利润情况等方面。从调查反馈来看,主要有以下几个方面情况:

  1. 根据商场的调查数据,今年的终端消费与去年相比有所下降,客流量和销售量数据都较去年出现滑坡。在今年调查的商家中,有一半以上的商家反应客流量比去年有所下降,占比达到51.93%,与去年相比增加了7.5个百分点,而反应客流量增加的商家占比只有23.83%,与去年相比下降了13.22个百分点。

  2. 按照不同消费层级的情况来看,今年中低端消费下降较为严重,有58.37%的中低端商家反应客流下降,这和去年相比增加了17.31个百分点。而中高端的消费虽然也随总体需求的下降而下降,但基本还是稳定的,这和去年的情况形成了反差,去年内需旺盛的时候,中低端的消费有较快增长。由此可见,中低端的消费受总体经济形势和内需情况的影响较大,易产生波动,而中高端的消费情况则相对较为稳定。

  3. 从服装品种上来看,童装和休闲服装的客流量和销售情况要好于传统的男女装。在利润方面,童装的情况也明显好于其他品类。

  4. 从商圈的分布来看,并非所有商场都陷入低迷态势。一些高端的商场或重新整装后具有自己特色的商场情况要明显好于其他商场。例如静安寺商圈的久光百货、芮欧百货和南京路的一百的客流和销售情况保持良好,而模式老旧的太平洋百货则陷入低迷。

  5. 集餐饮、娱乐、购物为一体的购物中心消费模式继续受到人们的追捧。但由于近来新开张的购物中心过多,对客户形成分流,导致客流量下降较快。

  6. 在竞争压力的调查中,几乎所有的商家都感受到有较大的压力,而压力因素的前三位的分别是同业竞争、客流量下降、网购竞争。

  7. 在受访商户中,大部分人对商场这种购物模式的未来还是抱有希望的。虽然网购已经对实体店造成巨大的冲击,但是大家都认为,商场不可能被完全替代。只要商场改变老旧的模式,突出服务和体验式消费,商场还是有很大的竞争力。而且,高端服装的消费也还是要依靠商场。

  调查组在走访后,还对反馈的数据进行了分析,具体如下:

  1. 客流量情况

  从反馈的信息看,店铺的客流量同比有较大下降。在走访的491户店铺中,有255户表示今年的客流量同比有所下降,占到受访客户的51.93%,比去年增加7.5个百分点。只有117户店铺表示客流量同比有所上升,占到受访客户的23.83%,比去年减少13.22个百分点。所以今年的情况和去年相比不容乐观

  2. 销售成交情况

  在走访的491户店铺中,有233户表示今年的销售量同比有所下降,占到受访客户的47.45%,与去年同比增加了6.46个百分点。只有142户店铺表示销售量同比有所上升,占到受访客户的28.92%,与去年同比减少了13.79个百分点。

  3. 价格情况

  在走访的491户店铺中,有75户表示今年的销售价格同比有所下降,占到受访客户的15.27%。有56户店铺表示销售价格同比有所上涨,占到受访客户的11.41%。 

  4. 利润情况

  在走访的491户店铺中,有397户提供了利润情况。其中有183户表示今年店铺的利润同比有所下降,占到受访客户的46.10%。只有110户店铺表示利润同比有所上升,占到受访客户的27.71%。商铺的盈利情况与去年的调查相比也不容乐观。

  三、服装批发市场调查情况

  上海七浦路服装批发市场是上海地区最知名的服装批发市场,由多个批发商城组成,上海周边一些服装市场的服装主要批发自于此。此次调研主要针对其中的9个较大的批发商城进行,共走访了269家商户。对于服装批发市场的调查,主要能反映中低端服装市场的需求情况。通过这次调查,主要反馈如下信息:

  1. 今年服装批发市场的调查数据与去年相比,客流、销售、利润等都出现了大幅度的下滑,有81.04%的受访商户反应今年的客流量与去年相比出现了下降,该数字与去年相比增加了28.83个百分点,反应销售下降的商户也占到了受访总数的70.63%,比去年增加了21.07个百分点。这反应出,今年的服装批发市场遭遇了冷冬。

  2. 与往年相比,由于零售客流量的下降,服装批发市场回归了服装批发的功能。商铺中零售的占比较大幅度下降。

  3. 商铺中兼开网店的商铺数量较大幅度下降,这主要是因为电商平台主要是针对个体消费者,不适用于批发。而且网店需要投入大量运营资金来刷单,对于批发来说不经济。

  4. 服装批发商城的的去向绝大部分是服装零售店,当然也有部分是批发给网店,比例大约在25%左右。

  5.在今年的调查中,所有受访商户都表示有较大的经营压力。而网店竞争是最主要的压力。有57.62%的受访商户感受到来自网点的竞争。另外同业竞争和租金成本压力也是他们经营中主要的压力。

  四、 南外滩轻纺市场服装定制调查情况

  随着生活水平的不断提高,人们对于衣着的需求已经不仅仅满足于穿暖、穿好,而是更多的追求个性化。因此,个性化定制服装将会成为未来发展的趋势。而上海南外滩轻纺市场是在原面料市场基础上发展起来的服装定制市场。今年的终端市场调查将南外滩服装定制市场也纳入调查范围,对市场中60家商铺进行了调查。从调查反馈情况看,主要有以下几个方面信息。

  1. 今年服装定制市场也陷入低迷,受访的60家商铺中有50家反馈市场的客流量下降了。而反馈销售订单量下降的也达到48家。出现这种状况的主要原因,一方面是网络销售对实体店的冲击,另一方面是因为近来外国人因贸易摩擦等各种因素回国的较多,而本来外国人是该市场的主要客源。

  2.服装定制还没有成为广大消费者普遍接受的消费模式,目前还仅仅局限于一个固定的消费群体中。在受访的60家商铺中,大部分都是做老客户的生意,有49家的回头客率超过了50%。

  3.服装定制的互联网接单已经达到一定比例。在受访的客户中,有16家有通过互联网接单,达到受访客户的26.67%。而且在对今后服装定制市场的发展趋势展望方面,许多商铺都认为,互联网接单和实体店的结合将会成为趋势。

  五、 终端消费者调查问卷

  此外,调查组还对消费者进行了随机的问卷调查,共采集了1243个样本。从统计数据来看,可以反映出以下几方面的信息:

  1.今年消费者在纺织品服装方面的消费支出与去年相比总体是减少的。这与去年调查时消费者支出预算减少的结论是一致的。在受访者中,有27.59%的人表示支出减少了,比去年调查的数据多出了5.43个百分点。而且有7.64%的受访者表示支出是明显减少的,这个比例是历年问卷调查中最高的。另外,今年调查中,表示网购支出减少的人数也首次多于表示增加的人数。

  2.对于消费者消费渠道方面的调查显示,网购已经成为消费者最主要的购买渠道,今年有37.17%的受访者表示他们通过网购购买服装,这个比例近几年连续上升。而且,现在网购的形式也多种多样,除了淘宝外,拼多多和微店等形式也层出不穷。

  3. 除此之外,消费者购买服装的价格也在逐年上升,往年最主要的单品价格区间是100-300元,而今年的主要价格区间已经上升到300-1000元。

  4. 从分收入的情况看,今年在纺织品服装方面支出减少的人更多的集中在低收入人群中,而高收入人群的支出相对稳定。这说明,低收入人群更容易受到经济环境等因素的影响。

  5.从分年龄层次情况来看。支出减少的人群主要集中在中老年人群中,小于30岁的人群是消费的主力军,而且最主要的网购人群也集中在这个年龄段。

  6. 近几年来,居民的收入是在稳步增长的。在今年的调查中,有42.16%的受访者表示他们今年的收入有5-20%的增长。

  7. 在对于今年下半年服装支出的预算方面,虽然表示减少的受访者人数仍多于表示增加的人数,但与去年相比情况有所好转。今年表示减少的受访者占比为22.45%,与去年基本持平,表示增加的受访者占比为19.37%,比去年增加了2.59个百分点。

  第二部分:调研总结

  通过此次调研,可以反映出以下六点信息:

  1. 受中美贸易摩擦的影响,纺织行业受到较大的冲击。虽然服装还没有列入美国加征关税的清单,但是受到市场心理预期的影响,出口型服装加工企业的订单数量出现较大下降。

  2. 虽然居民的收入在稳步提高,但是内需市场仍然低迷。商场和服装批发市场的客流量下降,消费者的消费意愿不强,去年消费者在纺织品服装方面的支出有所减少。

  3. 网购已经成为消费者在服装消费上的主要渠道,网购的形式也呈现多样化,互联网上的服装定制也已经出现。

  4. 服装定制将会成为未来发展的趋势,但是就目前来说,服装定制还没有成为广大消费者的普遍消费行为,服装定制的消费仍集中在一小部分固定的人群中。

  5. 中低端服装和低收入人群更易受到经济环境等外部因素的影响,他们的消费需求随经济环境的变化会出现较大的变动。而中高端服装和高收入人群,在经济形势发生变化时,消费需求则相对稳定。

  6.受中美贸易摩擦等因素的影响,消费者对后市仍持谨慎态度,在下半年纺织服装支出的预算方面仍有减少的趋势。但这种向下的预期与去年相比已经有所缓解。

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